麦格理升中化化肥目标价至2.1元
时间:2015-03-17 07:26:21 来源:腾讯财经 点击量:42
麦格理发表报告表示,中化化肥(00297.HK)自去年11月中起股价上升37%,同期恒指仅升5%,该行料在收购青海盐湖的交易获股东批准后,其股值将再度重估。该行料新业务在2015下半年起出现贡献,可令2015至2016年每股盈利提升17%至19%,目标价由1.53元上调至2.1元,此相当预测2016年市盈率12.7倍,重申“跑赢大市”评级。
该行表示,持续看好中化化肥(保守的成本控制、向上游进行垂直并购及严格的营运资金管理,料公司在未来两年每股盈利复合增长率达43%,股价将进一步重估。
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