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汇丰维持中远太平洋“买入”评级 看13.4元

时间:2015-04-28 02:11:27 来源:机构研报 点击量:49

汇丰环球证券指出,中远太平洋首季纯利按年增20%至7,700万 美元 。受惠厦门港口转盈,及主要港口的集装箱手续费增加,港口业务表现持续强劲。

该行上调2015-16年盈测2%至4%,意味2015-17年利润年复合增长率达11%。现价为未来一年市账率0.92倍,符合自2012年以来的平均值,与同业相比估值吸引,维持“买入”评级,目标价由12元上调至13.4元。

该行指,内地六大港口业务首季按年增7%,较2011-14年同期有所改善,美国上市集装箱租赁公司指出,相信集装箱的利用率很大可能继续高企,今年可进一步改善。

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