瑞信维持东江环保“跑赢大市”评级 目标价55元
时间:2015-04-29 12:23:43 来源:机构研报 点击量:34
瑞信指,虽然东江环保股价近期飙升,对其前景仍维持正面看法,因危险废物处理(HWT)业务表现继续胜预期,维持“跑赢大市”评级,目标价由40元上调至55元。该行认为HWT业务增长将加速,因江西及沙井/惠州项目将增加16至17年HWT处理能力7%至14%。该行调整东江环保15/17年盈测-4%/ 8%,18至20年则增加17%至20%,长线而言,每年纯利增长有机会达到37%至50%。
该行降东江环保A股评级至“中性”,目标价由31.6元人民币上调至43.37元人民币。
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