美银美林降利丰评级至中性 目标价下调至6.6元
时间：2015-06-01 03:16:49 来源：机构研报 点击量：43
美银美林报告，下调利丰评级由“买入”降至“中性”，受累美国订单增长弱及售价跌，来自Kate Spade及沃尔玛的订单亏损，以及行政开支增，令到核心业务的复苏较预期慢。下调今明两年盈利预测14%，较市场预期低15%，目标价由9.5元降至6.6元，相当於市盈率跌至14.5倍。较OEM业务龙头的估值有约15%的折让。
基於订单情况，料上半年贸易收入按年持平，不过已经较去年下半年收入按年跌2.4%为佳。业务复苏慢，受累美国的宣传开支增及零售销售增长慢；利丰欧洲业务的销售以 欧元 计价，受累欧元跌及成本价降，令到产品售价挫。
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